Regulatorische Anforderungen

Mit dem Net-Zero Industry Act (NZIA), der am 29. Juni 2024 in Kraft trat (Verordnung (EU) 2024/1735), verfolgt die Europäische Union das Ziel, die europäischen Produktionskapazitäten für Net-Zero-Technologien zu stärken. Bis 2030 sollen diese mindestens 40 % des jährlichen EU-Bedarfs an CleanTech-Produkten decken können. Die Bedeutung dieser Zielsetzung verdeutlichen die bestehenden Importabhängigkeiten: Im Jahr 2024 stammten etwa 73 % der europäischen Cleantech-Importe aus China.(1)

Um die europäische Produktion zu stärken und einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren, sieht der NZIA unter anderem vereinfachte Genehmigungsverfahren sowie Nachhaltigkeits- und Resilienzkriterien für bestimmte öffentliche Vergabeverfahren und Fördermechanismen vor.

Für international tätige Hersteller gewinnen damit die Herkunft ihrer Komponenten, die Gestaltung ihrer Lieferketten und die strategische Ausrichtung ihrer Produktionsstandorte zunehmend an Bedeutung.

Veränderung in Supply Chains

Ein zentraler Bestandteil des NZIA ist die Verringerung einseitiger Abhängigkeiten von Drittstaaten. Stammen mehr als 50 % der EU-Lieferungen einer bestimmten Net-Zero-Technologie oder ihrer wichtigsten spezifischen Komponenten aus einem einzigen Drittland, muss diese Abhängigkeit bei der Resilienzbewertung im Rahmen bestimmter öffentlicher Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Insbesondere Unternehmen mit einem hohen Anteil außereuropäische Wertschöpfung müssen prüfen, inwieweit eine stärkere Regionalisierung Ihrer Lieferketten und Produktionsprozesse wirtschaftlich und strategisch sinnvoll ist.

Zunehmender Wettbewerb erhöht den Kostendruck

Parallel zu den regulatorischen Veränderungen steigt der internationale Preisdruck in vielen Marktsegmenten. Insbesondere die zunehmenden Überkapazitäten Chinas bei CleanTech-Produkten – von Elektrofahrzeugen bis hin zu Solarpaneelen – verschärfen den Wettbewerb für europäische Hersteller. Diese stehen zunehmend kostengünstigen, häufig subventionierten Wettbewerbern gegenüber.(2) Gleichzeitig haben sich die Qualitätsunterschiede zu preisgünstigeren Anbietern aus dem europäischen Ausland verringert.

Veränderungen bei Förderprogrammen

Hinzu kommen Veränderungen bei staatlichen Förderprogrammen sowie Unsicherheiten hinsichtlich ihrer zukünftigen Ausgestaltung. Diese können Investitionsentscheidungen verzögern und die Preissensibilität der Kunden weiter erhöhen. Betroffen sind sowohl private Anwendungen, etwa Wärmepumpen oder Ladeinfrastruktur in Wohngebäuden, als auch gewerbliche und industrielle Einsatzbereiche.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks, abnehmender Qualitätsunterschiede und einer steigenden Preissensibilität wird eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur immer wichtiger. Dies gilt sowohl für die eigenen Herstellprozess als auch für die gesamte Lieferkette.

Materialkosten, Fertigung und Standortwahl als zentrale Optimierungsfelder

Unsere Projektanalysen haben ergeben, dass Optimierungspotenziale insbesondere in der Auswahl und Auslegung von Komponenten, der Gestaltung der Lieferantenstruktur sowie der kostenoptimierten Produktentwicklung liegen. Dies gilt vor allem für Komponenten außerhalb des Commodity-Bereichs.

Vor dem Hintergrund der Anforderungen nach Artikel 29 des NZIA sollte insbesondere eine Verlagerung der Montage nach Europa geprüft werden. Eine solche Standortentscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Kostenstruktur.

Vom statistischen Bundesamt ermittelte Arbeitskosten je geleistete Stunde im EU-Vergleich (2025):

  Deutschland: 45,00 €/h

  Polen: 19,10 €/h

  Bulgarien: 12,00 €/h

  EU-Durchschnitt: 34,90 €/h (3)

Im Zusammenhang mit einer möglichen Verlagerung der (End-)Montage stellt sich zudem die Frage, in welchem Umfang eine Automatisierung technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Unterschiedliche Produktvarianten, geringe Stückzahlen und komplexe Montageschritte setzen der Automatisierung häufig technische und wirtschaftliche Grenzen. Manuelle Tätigkeiten bleiben daher in vielen Fällen ein wesentlicher Bestandteil der Wertschöpfung.

Bei einer Verlagerung der Montage nach Europa gewinnen somit neben dem Automatisierungsgrad auch die standortspezifischen Arbeitskosten und die Standortproduktivität an Bedeutung. Eine fundierte Standortentscheidung erfordert daher eine ganzheitliche Betrachtung dieser Faktoren und ihrer Auswirkungen auf die Herstell- und Logistikkosten.

Kostentransparenz als Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit

Für Hersteller und Zulieferer energierelevanter Technologien wird es zunehmend wichtiger, Transparenz über die wesentlichen Kostentreiber ihrer Produkte und Wertschöpfungsprozesse zu schaffen. Eine fundierte Kosten- und Wertschöpfungsanalyse ermöglicht es, das Zusammenspiel von Produktdesign, Materialeinsatz, Beschaffung, Montage, Logistik und Standortstruktur zu bewerten und die wirtschaftlichen Auswirkungen unterschiedlicher Szenarien zu simulieren. Auf dieser Grundlage lassen sich Optimierungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette identifizieren und fundierte Entscheidungen über Eigenfertigung, Fremdbezug sowie geeignete Produktions- und Beschaffungsstandorte treffen. So können Unternehmen ihre Kostenstrukturen gezielt optimieren, auf veränderte Marktbedingungen reagieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken.

(1): Jacques Delors Centre (2025): Policy Brief: Clean Tech, Philipp Jäger et al., 09.12.2025.

(2): Centre for European Reform (2025): Europe’s Clean Tech Industry Between Trump’s Policies and Chinese Pressure, Policy Brief.

(3): Statistisches Bundesamt (Destatis): Arbeits- und Lohnnebenkosten. (abgerufen am 02.11.2026)